12月16日晚间,嘉美包装(002969.SZ)发布了重要的公告,追觅科技创始人俞浩,通过旗下持股平台苏州逐越鸿智科技发展合伙企业(以下称“逐越鸿智”),以“协议转让+主动要约”,斥资22.82亿元拿下嘉美包装公司控制权,交易价格为4.45元/股。
作为国内最大金属易拉罐生产商之一,嘉美包装的三片罐及配套印铁业务市场占有率位居市场头部,拥有全国排名前列的第三方饮料代工灌装产能,拥有在全国范围内同时为多家大型客户及时大规模供货的能力。
值得注意的是,不同于常规的股权转让,本次交易是一次精心设计的“控制权让渡”。
据了解,12月16日,嘉美包装控制股权的人中国食品包装有限公司(以下简称“中包香港”)与俞浩控制的苏州逐越鸿智科技发展合伙企业(有限合伙)签署《股份转让协议》。
根据方案,逐越鸿智将以4.45元/股的价格,受让中包香港持有的2.79亿股股份,占上市公司剔除回购专户后总股本的29.90%。这一笔交易的基础对价约为12.43亿元。交易一旦交割,嘉美包装的控制股权的人将变更为逐越鸿智,公司的实际控制人也将由陈民、厉翠玲变更为俞浩。
为了进一步稳固控制权并优化股权结构,俞浩方面并未止步于协议转让,同步发起了部分要约收购。逐越鸿智计划向除自身以外的全体股东发出要约,目标收购2.33亿股(占总股本的25.00%),价格同样锁定在4.45元/股。
此前,原大股东及机构股东已提前承诺为要约收购“护航”:中包香港承诺以其剩余的1.03亿股(11.02%)预受要约;富新投资承诺以8899万股(9.53%)预受要约;中凯投资承诺以2328万股(2.49%)预受要约。至此,逐越鸿智合计锁定股份比例达52.94%。
若其他股东足额接受要约,逐越鸿智拟合计持有上市公司最高54.90%股份,涉及交易总对价约22.82亿元。
据悉,为确保公司平稳过渡,原实控人陈民虽然交出了“帅印”,但仍需为未来五年的业绩“背书”:中包香港及陈民承诺,嘉美包装原有业务在2026年至2030年的五个会计年度内,每年归母净利润不低于1.2亿元。若未达标,需向上市公司做现金补偿。
据嘉美包装公告,本次交易旨在通过引入产业资金整合战略资源,推动上市公司产业升级。公司股票将于12月17日复牌。
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